Цены на электронику резко вырастут из-за бума нейросетей

Не надо, дядя

Минпромторг РФ проверяет эффективность выданных государством субсидий по направлению радиоэлектроники, сообщили источники «Ведомостей». Как утверждается, выдача средств приостановлена из-за невыполнения получателями показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», отсутствия допфинансирования и пересмотра планов работы из-за смены министра. В новом правительстве Минпромторг возглавил Антон Алиханов, ранее занимавший пост губернатора Калининградской области. По информации источников «Ведомостей», он «озабочен эффективностью расходования средств на IТ» и его в этом поддерживает новый председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. Один из собеседников газеты утверждает, что решение о приостановке выдачи субсидий было принято еще до прихода Алиханова.

Новые жесткие санкции со стороны США в отношении российских промышленных и финансовых организаций, даже несмотря на бравурные заявления, всегда ассоциируются с негативом. Действительно, у ряда эмитентов (сырьевых и транспортных компаний, финансовых организаций), осложняется ведение бизнеса – вырастают затраты на новую логистику, налаживание новых связей, замещение клиентов и направлений. Однако ряд эмитентов, прежде всего из IT-сектора, оказываются в выигрыше, так как спрос на их продукцию возрастает на фоне более быстрого сокращения со стороны зарубежных вендоров, — Коммерсант.

Эскалация безумия на американском рынке выходит на новые рубежи – 14.5% прироста рынка с начала года (в топе сильнейших импульсом за всю историю) и свыше 6.3 трлн приращения капитализации.

Более 5 трлн или почти 80% от всего прироста рынка с начала года сформировали только 20 самых успешных технологических компаний. Капитализация ТОП 20 техов выросла на 39% с начала года и почти 60% за год.

4.43 трлн прироста приходится лишь на первые 7 компаний: Nvidia – более 2 трлн, Microsoft – 510 млрд, Alphabet – 477 млрд, Apple – 389 млрд, Meta – 388 млрд, Amazon – 335 млрд, Broadcom – 298 млрд. Топ 7 вырос на 40% с начала года 60% за год.

Список остальных 13 компаний по степени вклада в прирост рынка с начала года: Oracle, Qualcomm, Netflix, Micron, Dell, KLA, Super Micro, CrowdStrike, Arista Networks, AMD, Amphenol Corporation, Texas Instruments и Analog Devices. Прирост капитализации с начала года – 37% и +50% за год.

Вот здесь интересно сравнить результаты не всего рынка, а именно этого списка самых успешных компаний, формирующих 80% от прироста всего рынка.

Выручка всех 20 компаний из представленного списка выросла на 13.8%, за последние три года +31.9% (1кв24 к 1кв21), тогда как в 2017-2019 выручка выросла на 47.5%, т.е. текущие темпы роста в 1.5 раза ниже доковидной трехлетки.

Основной вклад в формирование выручки показывает ТОП 7 компаний – здесь прирост выручки на 15.7% и +35.1% за три года и это значительно ниже, чем в 2017-2019 (+54.5%). Текущие темпы роста в 1.6 раза ниже доковидных.

Остальные 13 компаний продемонстрировали ничтожный прирост выручки всего на 4.4% за год, +16.8% за три года и стагнация выручки с 4кв21, а в 2017-2019 прирост был 21.3%.

Я уже демонстрировал, что отчетность на редкость омерзительная в контексте нарратива «об экономическом буме», но даже среди самых успешных компаний результаты в высшей степени заурядны.

Мы имеем дело с самым грандиозным мошенничеством в истории человечества (пузырь под идею о «квантовом скачке в стратосферу») в условиях, когда вся информация доступна.

Highlights с выставки ЭЛЕКТРО-2024

Вспоминаем, как ярко это было.

Банкста собрала комментарии экспертов рынка по поводу объединения Wildberries и Группы Russ. Аналитики, представители экспертных сообществ и даже руководитель ФАС Максим Шаскольский едины во мнении – эффект для отрасли и экономики будет колоссальным и положительным. «Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей», ─ заявил, в частности, глава антимонопольной службы.

ЭКСПЕРТЫ. Публицист, основатель телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников – о возможных последствиях санкций против Мосбиржи.

Главная экономико-политическая тема последнего времени – американские санкции против Мосбиржи. Оценки это явления разнятся от «ничего страшного не произошло» до «всё пропало».
В краткосрочном периоде – до конца 2024 года – прекращение торгов долларами и евро на Мосбирже вряд ли пошатнёт экономику страны. Эти валюты и так где-то на 50% торговались на внебиржевом рынке. У России есть уже пул стран-прокладок вроде Грузии, Казахстана, Киргизии и ОАЭ, через которые можно проводить замаскированные платежи (правда, какие-то проценты приходится отдавать посредникам за риск).
Что же касается среднесрочной перспективы, то у меня возникло ощущение перенастройки американской политики в отношении России. Байден – старый и опытный боец Холодной войны, и он должен помнить о том, что советскую Систему в т.ч. измотал дефицит валюты (наряду с другими спецоперациями западных стран – ложная программа СОИ, активизация польской «Солидарности» и резко антисоветской политики Китая, и т.п.). И теперь американцы всё настойчивее будут бить по одному из самых слабых мест и российской Системы – сильной зависимости от импорта.
Главное правило устойчивости нашей Системы за всё время её существования как централизованного государства (т.е. примерно со времени Ивана III) – экспорт всегда должен превышать импорт, т.е. внешнеторговый баланс должен быть положительным. Россия исторически всегда отставала технологически от Запада, отстаёт и сейчас, и потому валюта нужна для устойчивости основ Системы – оборонного хозяйства и индустрии, а с конца ХХ века – и для потребительского рынка. Пустые полки магазинов в 1980-е сыграли одну из главных ролей в десакрализации власти и лишении её поддержки народом. То же, кстати, произошло и в конце Первой мировой войны.
Внешнеторговый баланс России и сейчас, в санкционное время, остаётся сильно положительным – на этот год будет от 100 млрд долларов и больше. Санкции Запада об ограничении цены российской нефти в 60 долларов за баррель не сработали.
Значит, наверняка решили в американском Белом Доме, надо сделать так, чтобы и при избытке валюты Россия не могла ничего купить за границей. Продавать пусть продают нефть, зерно, металлы, удобрения – в т.ч. чтобы не разбалансировать цены на мировом рынке, которые могут устремиться в небо, если лишить доступа на них российского сырья. Но вот завозить импорт на эту валюту – даже на юани – России надо не давать.
Санкции против Мосбиржи в т.ч. нацелены именно на это явление: чтобы подавляющее большинство банков в мире, даже дружественных нам стран, хорошо подумали, стоит ли делать проводки по российским платёжкам.
Может ли Россия избежать коллапса из-за прекращения таких платёжек? Российский бизнес и власти накопили уникальный опыт прохождения через череду кризисов с конца 1980-х. Есть опыт иранских коллег по санкционному несчастью. Наконец, есть и советский опыт внешней торговли.
Так, с конца 1940-х СССР активно применял бартерные сделки во внешней торговле, и даже – с западными странами, не говоря уже о странах развивающихся. Т.е. без всяких банковских проводок. Мы вам партию нефти в 100 тысяч тонн, вы нам – 40 металлорежущих станков такой-то спецификации.
Ещё один советский опыт – клиринговый рубль, синтетическая внешнеторговая валюта для расчёта с дружественными странами, в то время – странами СЭВ.
Иран активно использует криптовалюты в расчётах с контрагентами – там узаконен как майнинг, так и внешнеторговые расчёты в них. Вероятно, и России, несмотря на активное противодействие ЦБ и Минфина, придётся переходить и на этот опыт.

Минпромторг планирует летом 2024 года запустить новую программу субсидирования части затрат заказчиков на приобретение отечественного инженерного программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) для ускорения программ цифровизации, — директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев.

❗️🇷🇺#WUSH #отчетность
«ВУШ Холдинг» объявляет операционные показатели группы Whoosh за 5 месяцев 2024 года:

- Количество поездок за этот период составило 40,3 млн и выросло на 54% г/г

- География присутствия сервиса на конец апреля 2024 года расширилась до 59 городов против 49 год назад.

- - Флот сервиса вырос на 52% г/г

отчет

Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных. Соответствующая формулировка исчезла из проекта документа после оценки регулирующего воздействия. Реализация такого механизма позволила бы минимизировать количество случаев, в которых производитель указывает страной происхождения товара Россию, а при ее производстве использует «иностранные комплектующие», — Ведомости.

🇷🇺#it #россия
Выручка IT-компаний увеличилась на 43% за 2023 год, следует из реестра, составленного в INFOLine. Госдума уже начала принимать правительственные поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на рост налога с прибыли IT-отрасли. Эксперты АРПП «Отечественный софт» предвидят, что далее IT-рынок будет консолидироваться, — мелкие игроки будут постепенно либо отмирать, либо поглощаться более крупными. По итогу останется несколько сильных компаний-разработчиков, развивающих свои экосистемы и способных конкурировать с мировыми гигантами. — Известия

Цены на электронику к осени взлетят на 15–20% из-за санкций, считают опрошенные Коммерсантом эксперты. Всё из-за новых ограничений ЕС против российского аналога SWIFT — СПФС. Из-за этого падение товарооборота может составлять 20–25%. @banki_oil

Российская интернет-экономика за последние четыре года увеличилась в 3,5 раза, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. @bankser